Création de fiche d’ouverture de compte client

Parmi les outils incontournables, la fiche client ou fiche d’ouverture de compte est le document dont il est impossible de faire l’impasse, sauf à prendre le risque d’oublier une des informations vitales pour la facturation, la désignation ou l’approvisionnement d’un client.

Sur un document synthétiser l’ensemble des informations nécessaires à l’ouverture et la gestion complète d’un compte client.
Disposer des contacts, adresses et lieux de livraison, des autorisations de prélèvement, TVA-intra et accords particuliers (remises, plv, échéances, etc. …)

Quelle image donne un commercial qui tente maladroitement de se remémorer les données importantes d’un client sur un Post-It. Nous l’avons tous vécu, d’un côté ou de l’autre de la barrière.
A noter que, pour le commercial, il est délicat de parler du sérieux de son entreprise alors qu’il pratique un tel numéro d’équilibriste.