Création de fiche d’ouverture de compte client

La fiche d’ouverture de compte : regrouper les informations de vos clients


Ouverture de compte client

Périmètre Projet

Parmi les outils incontournables, la fiche client ou fiche d’ouverture de compte est le document dont il est impossible de faire l’impasse, sauf à prendre le risque d’oublier une des informations vitales pour la facturation, la désignation ou l’approvisionnement d’un client.


Demandes~Attentes

Sur un document synthétiser l’ensemble des informations nécessaires à l’ouverture et la gestion complète d’un compte client.
Disposer des contacts, adresses et lieux de livraison, des autorisations de prélèvement, TVA-intra et accords particuliers (remises, plv, échéances, etc. …)


Observations

Icon: floripa_icone_125Quelle image donne un commercial qui tente maladroitement de se remémorer les données importantes d’un client sur un Post-It. Nous l’avons tous vécu, d’un côté ou de l’autre de la barrière.
A noter que, pour le commercial, il est délicat de parler du sérieux de son entreprise alors qu’il pratique un tel numéro d’équilibriste.

Autres réalisations

 


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